Сериалы режиссёра Накаяма Кацуити

Главная героиня этого аниме - ученица старших классов Канамэ Чидори. Она оказывается в положении, когда приходится прятаться от любого подозрительного человека. За девушкой ведется какая-то слежка, ведь почему-то представители одной из террористических групп уверены, что та обладает невероятными силами. Неожиданно в поддержку Канамэ выступают представители МИФРИЛа, организации, которая борется со сверхъестественным терроризмом. Ее возглавляет Соскэ Сагара, выдающийся агент, который повидал уже достаточно тайных операций. В этот раз ему предстоит защищать милую Чидори.

Чарли — не просто гибрид человека и шимпанзе, он — живое доказательство того, как далеко может зайти наука и как трудно быть другим в мире, который не принимает тех, кто отличается от остальных. Рождённый в результате дерзкой операции Альянса освобождения животных (АОЖ) и тайно выращенный учёными, он всегда чувствовал себя изгоем. Спустя пятнадцать лет он решается на отчаянный шаг — поступает в обычную старшую школу, где ему предстоит столкнуться с предрассудками, непониманием и жестокостью. Но там он встречает Люси, девушку, которая тоже чувствует себя чужой в этом мире. Между ними возникает глубокая связь, основанная на взаимной поддержке и понимании. Но их счастье оказывается под угрозой, когда тайны прошлого начинают преследовать Чарли, а АОЖ вновь заявляет о себе.