Главная героиня этого аниме всегда была прилежной ученицей и хотела продолжить свое магическое образование. Однако девушка совершенно иначе взглянула на проблему магии в реальном мире. Неожиданно для себя Алиса открыла, что порой колдовство может приносить зло и разруху в наш мир, поэтому девушка делает все возможное, чтобы отказаться временно от использования магии в пользу изучения науки. Именно за наукой будущее всего колдовства. К тому же Алиса уверена, что благодаря изучению сверхъестественных сил и их влияния на мир, можно обезопасить себя от применения опасной магии. Доброе сердце девушки не позволяет ей поступать так безответственно, как она хотела бы. Проект раскрывает перед зрителями множество проблем современного мира, предлагая совершенно иначе взглянуть на события волшебного мира с отсылкой на реальность!
В центре внимания сюжета этой истории оказывается Тысячелетний граф, который проживает в параллельной реальности. На дворе девятнадцатый век, а этот непобедимый суперзлодей ведет тотальное уничтожение всего живого на Земле. Ему в этом помогают механические демоны, которые именуют себя Акумы. Акумы способны поглощать человеческие души, а Граф использует те, чтобы демоны наслаждались страданиями людей. Однако во всем этом есть один громадный подвох. Граф делает все ужасные поступки лишь из-за личного интереса. Когда дуга попадает в демона, то Акума без проблем может управлять телом. Этим граф и пользуется. На Акума ведут охоту настоящие экзорцисты, однако у них не всегда получается поймать этих ловцов душ.
