В середине X века Китай переживает период раздробленности, связанный с эпохой Пяти династий и десяти царств - временем, когда государство превращается в разорванную на множество частей мозаику, наполненную амбициями, предательствами и бесконечной борьбой за власть. В 941 году после смерти императора У Юэ Цянь Юаньгуаня власть переходит к его юному наследнику Цянь Цзо, что усугубляет внутренние проблемы страны. Внутри царит атмосфера интриг, закулисных заговоров и борьбы за трон, а снаружи - давление со стороны сильных соседей и шаткие дипломатические альянсы, которые могут в любой момент разрушиться. В таких условиях государство оказывается в состоянии постоянной напряженности, где каждая политическая игра и каждое внешнее давление угрожают его стабильности и будущему.