Действия фильма разворачиваются во Франции, с середины XIX века. Мадам де Мертей – "опекунша" молодых талантов искусства. Ее квартира соединена с домом фотографа по фамилии Вальмон секретным ходом, который по совместительству является еще и "будуаром" для соседей. Здесь они хвастаются своими любовными приключениями, и в этом же месте они ведут беседы касаемо заговоров. Занятие, которое им по душе – совращать молодые души, вызывать в них желания, а затем манипулировать этими людьми, как куклами. Мадам де Мертей – крайне мстительная женщина, она хочет навредить Жеркуру. Этот дипломат когда-то был любовником Мадам, но затем вознамерился связать свою судьбу с совсем молоденькой девушкой пианисткой по имени Сесиль. Разъяренная женщина составляет кошмарный план, исполнить который должен ее приятель Вальмон – такой же обожатель жестоких розыгрышей и игр.