Между Махиром и Кюршату Килимджи давняя война. Когда-то давно, а точнее двадцать лет тому назад, когда Махир служил в Денизли, произошел террористический акт, унесший жизни многих людей, в том числе и отца главного героя. Мужчина прекрасно знает, что в смерти близкого человека виноват исключительно Кюршату и его приближенные. Спустя двадцать лет Махир возвращается в Денизли, чтобы совершить акт возмездия. Казалось бы, ничто не может помешать главному герою стремиться к своей цели, однако по какому-то необъяснимому мистическому обстоятельству персонаж сталкивается с загадочной красавицей в Йорюка. С первого же взгляда Махир влюбляется в девушку и пытается отыскать её вновь. Он ничего не знает о ней, даже имени, поэтому называет её просто Шахерезадой, будто бы той, кто пришла прямиком из сказок! Махир осознаёт, что наконец-то повстречал человека, который ему не безразличен, но теперь мужчина встает перед серьёзной дилеммой, которая не даёт ему возможности продвинуться дальше. Что же важнее: любовь с первого взгляда или же желание отомстить за прежние обиды? В итоге герой посчитал, что будь, что будет, и пустился с головой в погоню за ночной сказкой. Чем же она обернётся для него?