В мире под названием Шафл спокойно уживаются демоны, боги и, конечно же, люди. Демоны с богами от людей отличает заостренная форма ушек. У богов они маленькие, тогда как у демонов достаточно длинные. Естественно, все кроме людей наделены способностью применения магии. Обе расы великолепно сосуществуют, отличаются доброжелательностью и способностью уживаться с людьми. Цутими Рин являет собой главного героя ленты. Он живет в доме своей детской подруги, зовут которую Фуё Каэдэ, с ней он ходит в школу. В один прекрасный день к ним в класс переводят двух девушек. Одна из них Нэринэ — дочка царя демонов. Вторая Лисиантус — дочка короля богов. Отцы девушек объявили, что отныне Рина являет собой одного из кандидатов в женихи. Между тем, влюбленность по отношению к Рина испытывает Сигурэ Аса — учащаяся старших классов, и покрытая вуалью таинственности Примула.