Чу Чжао, дочь прославленного полководца (в исполнении Чэнь Дулин), осознаёт: чтобы не стать безвольной пешкой в игре наследного принца Сяо Сюня, ей придётся самой вершить свою судьбу. В вихре дворцовых интриг и политических заговоров она встречает Се Яньлая (в исполнении Чжоу Ижань) - внебрачного сына семьи Се, живущего в тени предрассудков. Чу Чжао пробуждает в нём веру в себя, помогает вырваться из оков предопределения. Под её влиянием скромный стражник императорской гвардии превращается в талантливого военачальника. Вместе они срывают коварные планы Сяо Сюня. Увидев страдания народа, Чу Чжао отказывается от бегства и остаётся, чтобы помочь юному Сяо Юю взойти на престол. В жестокой борьбе с Сяо Сюнем, призвавшим иноземцев, пара защищает государство Чу - и в итоге дарует стране мир и стабильность.