Продолжение знаменитого сериала, рассказывающего о приключениях разного рода персонажей в постапокалиптическом мире, где различные мутации превратили обитателей планеты в антропоморфных существ, обладающих различными способностями, свойствами и умениями. Гэс – простой мальчишка, которого выделяют на общем фоне лишь оленьи рога. Не так давно парень потерял близкого человека, отца, который всегда строго следил за безопасностью паренька, запрещая тому покидать пределы родной фермы. После смерти папы главный персонаж всё же решил покинуть родные просторы, да и люди, обитавшие близ фермы, пришли на его земли, чтобы захватить самого парнишку. Так мальчишка познакомился с Джепардом, который спасает Гэса от неприятностей и заявляет, что готов отвести мальчика-мутанта в специальное место, где живут и обитают такие же как он создания, скрестившиеся с животными. Город, созданный для гибридов, далёк, оттого и путь туда будет нелёгким. Вместе действующие лица пускаются в очень опасное приключение, которое может обернуться для каждого из них неожиданными последствиями и открытиями. Гэсу предстоит столкнуться с самыми тёмными сторонами мира, в котором он живёт.
