Зрителю предстоит перенестись во времена далёкого XI века на Российско-грузинскую границу, в Панкисское ущелье. Именно здесь намеревается перейти границу вооружённая бандитская группировка из Грузии. Помешать им попасть на территорию России должен отряд пограничников под командованием капитана Меркурьева. Силы сражающихся сторон неравны: боевиков по сравнению с русскими солдатами слишком большое количество. Но пограничники одержали победу над бандой жестокого боевика Хасана. Бой был жесточайшим, все пограничники погибли, а Меркурьев оказался тяжело ранен. После этого сражения Хасан даёт русскому капитану прозвище «кровный враг» и жаждет мести. Вскоре Меркурьеву предстоит новое сражение с боевиками Хасана, в котором он должен не только отстоять границу, но и расквитаться за смерти своих солдат и уничтожить врагов и их главаря.
