В ноябре 1942 года, когда японские войска вынашивают планы вторжения в Калькутту через территорию Индии и Мьянмы, молодой писатель Аджит сталкивается с личной трагедией: его отец пропал без вести. Бхуван — талантливый, но непризнанный химик, прославившийся тем, что разработал особую формулу и положил начало распространению опиума в Калькутте. В отчаянии Аджит обращается к детективу Бёмкешу, известному острым умом и умением распутывать сложные дела. Расследуя исчезновение, Бёмкеш изучает связи Бхувана, погружаясь в мир подпольной торговли, научных экспериментов и военных заговоров. Вскоре он понимает: судьба пропавшего учёного может быть напрямую связана с напряжённой обстановкой в регионе и готовящимся вторжением.