Главный герой истории – простой парнишка по имени Юг. Он скромен и неловок в вопросе общения с другими подростками. В свои четырнадцать парень не верит в лучшее будущее: его мама умерла, когда юноше было три года, а отца он никогда в жизни не видел. В итоге он осознает, что бабушка, которая воспитывала его всё это время, находится на связи с его отцом. Тот присылает семье деньги, чтобы поддержать в трудную минуту. Юг осознает, что перед ним возникла возможность отправиться на поиски родного человека и наконец-то его отыскать. Потенциальные отцы могут быть где угодно, ведь Россия – очень большая страна. Пареньку предстоит пересечь всю страну, чтобы отыскать того, кого ни разу не видел за четырнадцать лет. Главному герою предстоит пройти непростой путь, пересечь самые труднопроходимые места и оказаться там, куда вело его сердце всё это время. Четырнадцатилетний подросток не только преодолеет расстояния. К своим годам у паренька сформировалась куча фобий, с которыми приходится иметь дело. Они станут еще одной преградой перед началом новой жизни.