Среди мрачных скал и дремучих лесов Луна скрывает свою тяжелую судьбу, обреченную на проклятие, превращающее ее в гривистого волка на каждом полнолунии. С каждым новым превращением она ощущает нарастающее бешенство, но в ее сердце горит пламя решимости - найти лекарство и избавиться от этой клятвы. На ее пути встречается девушка-человек, лицом к лицу сталкивающая Луну с запретными желаниями, что она раньше не допускала. Каждый встречный взгляд бросает в сердце Луны искру бунтарской любви, пробуждая чувства, которые так давно были зарыты глубоко. В поисках лекарства, скрытого в секретных лабораторных исследованиях, Луна понимает, что ее сверхъестественные превращения становятся слишком частыми, разрывая тонкую нить между ее двумя мирами. Она понимает, что теперь привлекает нежелательное внимание мира, которого она так старалась избежать.